В сердце непроходимых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь над городом властвует жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Постоянное увеличение налогов приводит жителей в отчаяние, обрекая их на бедность и страдания, лишая жилья и средств к существованию. Любое недовольство подавляется изгнанием и пытками. В Ллорисе зрееет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два века, не спешат доверяться и стремятся защитить свой хрупкий покой.
