Следователь Константин Логов всегда сохранял дистанцию и сосредотачивался исключительно на своей профессиональной деятельности. Его начальство с радостью доверяет ему самые запутанные расследования, которые он виртуозно раскрывает. Однако на этот раз Константин сталкивается с истинной головоломкой: в его округе творятся страшные преступления, и остается неясным, совершаются ли они человеком или же каким-то существом. Жители шепчутся о хищных русалках, а сам Константин не может избавиться от подозрений в адрес очаровательной Оксаны, к которой он испытывает симпатию.