В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию года — ярмарке, город потрясает шокирующее убийство: гибнет один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого резонансного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Постепенно он раскрывает историю, полную тёмных сил, выходящих за пределы его представлений. Лыкову приходится рискнуть всем — любовью, честью и даже собственной жизнью — чтобы одолеть зло.