Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, настойчиво призывая к уничтожению японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращению катастрофы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный отряд. Их задача — обнаружить завод. В рядах отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого старые счеты с генералом Исимурой — человеком, который десять лет назад убил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят испытания смертельных химических веществ на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием на территории завода.
