Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он планирует установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перемен заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между двумя культурами постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между загадочным прошлым и любовью, которая открыла путь к светлому будущему.
